Firmas digitales
Las firmas digitales (Pro) le permiten pedir al cliente que acepte sus términos, como una política de daños o de cancelación, y firme con su nombre antes de poder pagar un folio. La firma se guarda con el folio como un registro legible: el nombre del cliente, los términos exactos que aceptó y la fecha, la hora y la dirección IP desde la que firmó.
Configure sus plantillas de aceptación del usuario
Las plantillas contienen los términos que acepta el cliente. Un propietario o superusuario las gestiona desde Configuración, Comunicación, en Plantillas de aceptación del usuario:
- Añadir plantilla le da un nombre (solo lo ve su equipo) y el texto de la plantilla (lo que lee el cliente). Es texto sin formato y conserva los saltos de línea.
- Una plantilla es la predeterminada, que se preselecciona cada vez que alguien solicita una firma. Su primera plantilla se convierte en la predeterminada automáticamente.
- Editar o eliminar una plantilla nunca cambia un folio que ya solicitó una firma: cada folio guarda una copia del texto con el que se envió.
Obtener una firma en un folio
En cualquier folio, antes o después de enviarlo, cualquier miembro del equipo puede activar Obtener firma en el panel de Firma digital. Si su negocio tiene más de una plantilla, elija cuál usar. Los términos se añaden al final del documento del folio, por lo que aparecen en el correo, en el PDF y en la página de pago.
Puede desactivar Obtener firma, o cambiar de plantilla, hasta que el cliente firme. Una vez firmado, la solicitud ya no se puede cambiar.
Lo que ve el cliente
En la página de pago, el texto de la plantilla aparece al final del folio, seguido de los campos Nombre y Apellido y un botón Aceptar. El formulario de pago no aparece hasta que haya escrito ambos nombres y pulsado Aceptar, y los pagos se rechazan para un folio sin firmar aunque se omita la página.
Una vez que acepta, su nombre se muestra como firma junto con “Aceptado y firmado por”, la fecha y la hora (en UTC) y la dirección IP desde la que firmó. El mismo bloque de firma aparece en el folio desde ese momento, incluidos su PDF y sus correos.
Copias del folio firmado
Cuando se paga un folio firmado:
- el cliente recibe su recibo de pago, que incluye el folio firmado;
- el miembro del equipo que envió el folio (o que lo creó, si nunca se envió por correo) recibe una copia del folio firmado;
- el Correo del folio de Configuración, Comunicación también recibe una copia, salvo que sea la misma dirección que la del miembro del equipo que envió el folio.
Historial del folio
El Historial del folio muestra cuándo se solicitó una firma (y con qué plantilla), si se retiró la solicitud, y una línea cuando se registró la firma digital, con quién firmó y la dirección IP desde la que lo hizo. Los correos de las copias firmadas también aparecen allí.
Consulte Planes, informes y documentos para ver todo lo que incluye Pro.