Miembros del equipo y roles
Folio Anywhere tiene tres roles, cada uno con un nivel de acceso distinto.
Propietario
Control total: solo el propietario puede transferir la propiedad, cerrar o reabrir el negocio, editar el perfil del negocio, subir la marca (logo), gestionar la clave de importación de PDF, activar la opción de tarjeta registrada (incidentales) y eliminar la cuenta. El propietario también tiene todos los permisos que se indican a continuación. Cada negocio tiene exactamente un propietario.
Superusuario
Todos los permisos del propietario, excepto los que son exclusivos del propietario y se enumeran arriba: reembolsos, gestión del equipo, configuración del proveedor de pagos, plan y facturación, el complemento de verificación de identidad, cargar o eliminar tarjetas registradas, eliminar y restaurar folios, y ver los documentos de verificación de identidad están todos incluidos.
Usuario (personal)
Puede crear folios, enviarlos, editar borradores y agregar cargos, cobrar sobre ellos y solicitar verificación de identidad. No puede emitir reembolsos, gestionar el equipo ni modificar la configuración de pagos, negocio o facturación. Puede ver la lista del equipo y el estado de los pagos en modo de solo lectura.
¿Cuántos miembros del equipo puedo tener?
- Gratis: 1 usuario por empresa
- Pro: hasta 5 usuarios activos
- Empresarial: usuarios ilimitados
Cómo invitar a alguien
Vaya a Equipo en la navegación y elija “Invitar a alguien”. Ingrese el correo electrónico de la persona, elija un rol (usuario o superusuario) y envíe la invitación. Un propietario o superusuario también puede cambiar el rol de un miembro o eliminarlo más adelante desde la misma página.
Cuando alguien solicita unirse a su negocio por correo, su solicitud aparece en “Solicitudes de incorporación pendientes” en la misma página, donde un propietario o superusuario puede Aprobar o Rechazar. Las insignias de la lista muestran si alguien está invitado, activo, eliminado o pendiente.
Transferir la propiedad
Solo el propietario puede transferir la propiedad. Desde Equipo, elija “Transferir la propiedad”, seleccione al nuevo propietario de su equipo y confirme. Usted se convertirá en superusuario, y la persona elegida se convertirá en el propietario.