Miembros del equipo y roles
Folio Anywhere tiene tres roles, cada uno con un nivel de acceso distinto.
Propietario
Control total: solo el propietario puede cerrar o reabrir el negocio, editar el perfil del negocio, subir el logotipo, gestionar la clave de importación de PDF, activar o desactivar la opción de tarjeta registrada y eliminar la cuenta. El propietario también tiene todos los permisos que se indican a continuación. Cada negocio tiene exactamente un propietario.
Superusuario
Todos los permisos del propietario, excepto los que son exclusivos del propietario y se enumeran arriba: reembolsos, gestión del equipo, configuración del proveedor de pagos, plan y facturación, el complemento de verificación de identidad, cargar o quitar tarjetas registradas, eliminar y restaurar folios, y ver los documentos de verificación de identidad están todos incluidos.
Usuario (personal)
Puede crear folios, enviarlos, editar borradores, agregarles cargos, cobrarlos y solicitar verificación de identidad. No puede emitir reembolsos ni gestionar el equipo, y no puede abrir la Configuración del negocio (Pagos, Negocio, Equipo, Comunicación).
¿Cuántos miembros del equipo puedo tener?
- Gratis: 1 usuario por empresa
- Pro: hasta 5 usuarios activos
- Empresarial: usuarios ilimitados
Ver y gestionar su equipo
Su equipo se gestiona en su cuenta de Hughes Software, junto al resto de sus negocios. En Folio Anywhere, un propietario o superusuario puede ver quién forma parte del equipo desde Configuración, Equipo. La lista muestra el nombre o el correo de cada persona, su rol y su estado.
Para hacer cambios, haga clic en “Gestionar equipo”. Se abre la página de su negocio en su cuenta de Hughes Software, donde puede invitar a personas, cambiar sus roles, darlas de baja y transferir la propiedad.
Las insignias de estado muestran si alguien está invitado, activo, eliminado o sin plaza en el plan. “Sin plaza en el plan” significa que la persona forma parte de su equipo, pero su plan ya no tiene sitio para ella, por lo que todavía no puede usar Folio Anywhere. En ese caso, la pestaña Equipo muestra un aviso con el botón “Mejorar plan”: mejore el plan o dé de baja a alguien para darle una plaza.