Membres de l’équipe et rôles

Folio Anywhere propose trois rôles, chacun avec un niveau d’accès différent.

Propriétaire

Contrôle total : seul le propriétaire peut transférer la propriété, fermer ou rouvrir l’entreprise, modifier le profil de l’entreprise, téléverser la marque (logo), gérer la clé d’importation PDF, activer l’option de carte enregistrée (frais accessoires) et supprimer le compte. Le propriétaire dispose également de tous les droits ci-dessous. Chaque entreprise a exactement un propriétaire.

Super-utilisateur

Tous les droits du propriétaire, sauf les éléments exclusifs au propriétaire listés ci-dessus : remboursements, gestion de l’équipe, paramètres du prestataire de paiement, plan et facturation, module de vérification d’identité, débiter ou retirer une carte enregistrée, supprimer et restaurer des folios, et consulter les documents de vérification d’identité sont tous inclus.

Utilisateur (personnel)

Peut créer des folios, les envoyer, modifier des brouillons et ajouter des frais, encaisser les paiements et demander une vérification d’identité. Ne peut pas émettre de remboursements, gérer l’équipe, ni modifier les paramètres de paiement, d’entreprise ou de facturation. Peut consulter la liste de l’équipe et l’état des paiements en lecture seule.

Combien de membres d’équipe puis-je avoir ?

• Gratuit : 1 utilisateur par entreprise
• Pro : jusqu’à 5 utilisateurs actifs
• Entreprise : utilisateurs illimités

Inviter quelqu’un

Allez dans Équipe dans la navigation et choisissez “Inviter quelqu’un”. Saisissez l’e-mail de la personne, choisissez un rôle (utilisateur ou super-utilisateur) et envoyez l’invitation. Un propriétaire ou un super-utilisateur peut aussi modifier le rôle d’un membre ou le retirer plus tard depuis la même page.

Lorsque quelqu’un demande à rejoindre votre entreprise par e-mail, sa demande apparaît sous “Demandes de rattachement en attente” sur la même page, où un propriétaire ou un super-utilisateur peut l’approuver ou la refuser. Les badges de la liste indiquent si quelqu’un est invité, actif, retiré ou en attente.

Transférer la propriété

Seul le propriétaire peut transférer la propriété. Depuis Équipe, choisissez “Transférer la propriété”, sélectionnez le nouveau propriétaire dans votre équipe et confirmez. Vous deviendrez super-utilisateur, et la personne choisie deviendra le propriétaire.